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2004年通过了国内首批美国注册财务
当前为理财经济网理财顾问 委托人资料
家庭状况
张先生今年30岁 新浪首页 > 伊人风采 > 职场 > 能赚会花 各地MM理财实录 > 正文 本科学历
 5年工作经验
月入6000恋爱期间如何理财
有吸烟嗜好
https://www.cartridgeworldnewyork.com 2005年05月11日16:22 新京报

曹广，广东发展银行理财策划师。 继续了解银行从业十年，2004年通过了国内首批美国注册财务策划师(RFP)考试，是中国第一批具有国际认证资格的理财策划师之一，当前为理财经济网理财顾问。

委托人资料

家庭状况：张先生今年30岁，本科学历，5年工作经验，有吸烟嗜好。 对照阅读正在谈恋爱，爱情开销较大。父母均有退休金和医疗保障，身体健康，短期内无需照顾。

基本财务状况：在一家中等规模半岛网页版半岛成为德甲联赛亚洲区官方合作伙伴从事财务工作，竞争激烈。 同题参见月平均收入6000元，银行存款20000元，股票市值40000元，但已被套，损失近10000元。现有经济型汽车一部，养车费用每月约500元，日常生活开销1800元。交际费用每月3200元。

保障情况：单位有社会

养老保险和医疗保险，60岁时每月可领取1200元退休金。无商业保险。

近期生活目标：目前被套的

股票应如何处置；打算两年后结婚，结婚时出国旅游；计划在33岁前购买一套两居室。

投资偏好：风险偏好型。

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